Регулярные расходы

Где найти: Расходы → «Добавить операцию» → тип расхода «Плановый»; созданные шаблоны – на вкладке «Шаблоны».

Аренду, зарплату и подписки на сервисы достаточно настроить один раз. SellMetric сохранит их как шаблон и будет по расписанию создавать записи в журнале.

Как создать шаблон

1. В поле «Частота повторения» выберите «Еженедельно» и день недели или «Ежемесячно» и число месяца. Если в месяце нет такого числа, например 31-го в июне, SellMetric поставит запись на последний день месяца.
2. Если трата шла и раньше, укажите дату в поле «Создавать с даты»: SellMetric сразу создаст записи за прошедшие даты, но не раньше первого дня загруженных данных. Без этой даты первая запись появится в ближайший подходящий день начиная с сегодняшнего.
3. Заполните сумму, статью и привязку, как для разового расхода, и нажмите «Создать шаблон».

Пример. Аренда 30 000 ₽ ежемесячно 5-го числа, дата начала 1 июля. Если создать такой шаблон 10 октября, SellMetric сразу запишет аренду на 5 июля, 5 августа, 5 сентября и 5 октября. Записей на будущие даты он не создаёт: ноябрьская появится 5 ноября.

Когда появляются записи

SellMetric создаёт записи по шаблонам, когда вы открываете раздел «Расходы» или форму расхода на дашборде. До этого записей за прошедшие дни нет, и плашка «Операционные расходы / % выручки» их не учитывает: аренда за 5 ноября попадёт в цифры, когда вы откроете «Расходы» 5 ноября или позже.

Как управлять шаблоном

• Переключатель слева останавливает шаблон, созданные записи остаются. Когда вы включите шаблон снова, SellMetric создаст и пропущенные записи за время, пока он был выключен.
• Корзина удаляет шаблон вместе со всеми его записями. Перед удалением SellMetric спросит подтверждение.

Как изменить сумму

Шаблон после создания поменять нельзя.

• Сумма изменилась насовсем. Выключите старый шаблон и создайте новый с новой суммой. Если оба шаблона создали запись на одну дату, удалите в журнале лишнюю запись старого.
• Сумма изменилась в одном месяце. Откройте эту запись в журнале карандашом и поменяйте сумму.

Частые вопросы

Шаблон создал лишние записи за прошлые месяцы

Так бывает, если в поле «Создавать с даты» стоит слишком ранняя дата. Удалите шаблон корзиной, вместе с ним удалятся все его записи. Затем создайте шаблон заново с нужной датой.

Как вносить расход раз в квартал или раз в год?

Шаблон повторяется только каждую неделю или каждый месяц. Квартальный или годовой платёж внесите разовым расходом, тогда вся сумма ляжет на месяц оплаты. Если хотите, чтобы прибыль по месяцам не скакала, заведите вместо этого ежемесячный шаблон: для квартального платежа – на треть суммы, для годового – на двенадцатую часть.

Что дальше

• Журнал расходов – как отличить записи шаблона от разовых и поправить их.
• Распределение расходов по товарам – как аренда делится между товарами.